Notre cabinet

NOS OBJECTIFS ET NOS SOLUTIONS

Vous apporter un conseil personnalisé, par des préconisations et des solutions adaptées à votre profil, et cela que vous soyez un particulier ou un professionnel.

Notre conseil s’exerce dans plusieurs secteurs d’activité :

- Le conseil en organisation et stratégie patrimoniale
- L’immobilier et son financement
- PERP, FCPI, Contrat de Capitalisation
- L’assurance vie, PEA, Compte titres.

NOS ENGAGEMENTS

Notre cabinet détient le statut de Conseiller en Investissement Financier (CIF), ce statut crée, par la loi sur la sécurité financière du 1ER août 2003, autorise l’exercice de l’activité de conseil en matière bancaire et financière.
Notre cabinet détient une carte de démarchage réservée aux professionnels reconnus comme aptes à détenir le statut de conseiller en gestion de patrimoine et conseiller en investissement financier (CIF)
Notre cabinet est membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine , label de qualité et de sécurité.

NOS VALEURS

Nous sommes un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant sans lien de subordination avec aucun organisme financier ou compagnie d’assurance.
Notre professionnalisme, notre indépendance, notre disponibilité, ainsi que la personnalisation de notre conseil, convergent vers un but commun :

Installer une relation de confiance nécessaire à la bonne marche de la procédure et à son suivi, et répondre à la volonté de sécurité et de confidentialité de nos clients.