ECOUTE CONSEIL STRATEGIE

Qu’est ce qu’un conseiller en gestion de patrimoine ?

Un conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel se spécialisant en conseil et gestion de patrimoine privé et qui intervient dans la gestion de patrimoine individuel ou familial, incluant le patrimoine fiduciaire ou d'entreprise.
Il conseille ses clients sur la gestion de leurs finances et leurs biens.

Le conseiller de gestion de patrimoine analyse la situation patrimoniale globale de ses clients :

  • Analyse fiscale et sociale (impôt, retraite, prévoyance…).
  • Analyse de la structure patrimoniale (ensemble des biens).
  • Analyse des régimes matrimoniaux.

Proposer des solutions pour optimiser leur patrimoine en fonction de leur situation, de leurs objectifs et de leurs projets.
Résidence principale ou investissement locatif, nous mettons en place, avec vous, votre stratégie d’investissement immobilier et vous guidons, à travers des services sécurisés (assurances, gestion locative, garanties de loyers, etc.) vers des solutions d’investissement immobilier rentables et pérennes, en fonction des évolutions juridiques et financières du marché.
Vous bénéficiez également de la recherche des meilleurs taux de prêt immobilier et délégations d’assurance, négociés auprès de nos banques partenaires.

NOTRE ROLE

  • Vous assister dans la gestion de votre portefeuille d’action et d’investissement sur les marchés financiers actions ou obligations en vous proposant une allocation d’actif;
  • Vous orienter dans la sélection des SCPI, afin de s’adapter à l’évolution de la conjoncture ;
  • Vous proposer de vous accompagner dans la gestion de vos avoirs financiers;
  • Faire le point et l’analyse de vos placements (Analyse de la performance de vos contrats d’assurance vie)
  • Optimiser un montage financier lié à un investissement financier (Faut il faire un crédit In fine, Analyse financière des conséquences financières de l’investissement …)

NOS ACTIONS

Nous procédons à une analyse approfondie de votre profil afin d’évaluer votre appétence au risque, et de vous proposer ainsi les meilleurs véhicules financiers selon votre situation.
La qualité de notre conseil vous permet de profiter des meilleures opportunités des marchés financiers, tout en limitant le risque.
Le passage préalable par l'étude patrimoniale vous assure de réaliser vos investissements via le support le mieux adapté à votre situation et vos objectifs.