ARTEMIS Consult

Conseils en stratégie patrimoniale

Notre domaine d’intervention

Votre patrimoine est le fruit d’une histoire : l’humain est au cœur de la stratégie patrimoniale.  La gestion de patrimoine comprend différents aspects qui rendent chaque patrimoine unique.

Vous connaître avant de vous conseiller est donc essentiel.

Face à des évolutions constantes aussi bien fiscales que juridiques et aux variations très fortes sur les marchés financiers, le cabinet ARTEMIS CONSULT vous accompagne dans la mise en place et le suivi de stratégies patrimoniales globales.

Chaque patrimoine est unique et chaque client appréhende de manière différente la gestion de son patrimoine. C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour vous apporter une aide efficace et personnalisée.

Pour ce faire, nous construisons notre conseil sur une analyse approfondie de votre situation patrimoniale en toute confidentialité et impartialité.

Réaliser un audit patrimonial

Définir avec vous vos objectifs

comprendre votre rapport au risque

Construire ensemble votre patrimoine cible

Vous êtes un particulier

Réalisez un audit pour mettre en lumière la structure des actifs et passifs de votre patrimoine, la définition de vos choix de vie dans le temps. 

Vous aider dans la gestion de votre patrimoine

Audit de votre patrimoine

Cet audit permet de mettre en lumière la structure des actifs et passifs de votre patrimoine, la définition de vos choix de vie dans le temps. 

Une étude personnalisée, est ensuite réalisée afin de définir avec vous une stratégie patrimoniale et de placements correspondant à vos objectifs patrimoniaux.

Conseils en gestion de patrimoine

Conseil

Conseil juridique et fiscal
Conseil en investissement financier
Conseil en allocation d’actifs

Investissements

Courtage en assurance
Transactions immobilières

Gestion

Gestion de portefeuille
Suivi de stratégies patrimoniales

Nous vous accompagnons dans la gestion de votre patrimoine

Notre métier, Votre patrimoine

Stratégies et conseils patrimoniaux : nos conseillers vous accompagnent

Nos conseillers en gestion de patrimoine construisent avec vous la stratégie la plus adaptée à votre situation selon vos objectfs.

Vos objectifs

Réaliser un audit patrimonial global
Mettre en place les stratégies patrimoniales définies et assurer un suivi
Analyser vos placements actuels
Réaliser un placement financier en adéquation avec votre profil et vos objectifs
Réaliser un investissement immobilier
Réduire votre pression fiscale

Préparer votre retraite
Etudier votre prévoyance et mutuelle
Protéger vos proches
Etudier les modalités d’acquisition et de financement de biens immobiliers
Répondre à une demande ponctuelle d’ordre fiscal, juridique, financier, successoral

Vous êtes un entrepreneur

Vous posez les bonnes questions tout au long du cycle de vie de votre entreprise, c’est vous assurer de pérenniser votre réussite (de la création à la transmission).