ARTEMIS Consult

Placements financiers et gestion financière

Notre domaine d’intervention

En tant que Conseiller en investissement financier (CIF), nous sommes habilités à vous accompagner dans le placement de votre épargne.

Épargner est une nécessité pour faire face à différents risques et pour sécuriser
l’avenir : prévoir des revenus complémentaires futurs, pour la retraite par
exemple, se constituer un capital pour satisfaire ses envies, protéger sa famille,
aider ses enfants à s’installer, transmettre des sommes dans des conditions
optimales…

Analyse de votre situation

Afin de répondre à votre souhait d’épargner et d’investir, nous procédons au préalable à une analyse approfondie de votre situation :

Votre profil de risque

Votre horizon de placement

Votre situation

Vos objectifs

Nous élaborons pour vous une allocation d’actifs personnalisée qui a vocation à répondre efficacement à vos objectifs, à travers une vision transversale de votre patrimoine intérêts et utilisons tout notre savoir-faire pour vous proposer des placements sécurisés ou bien plus dynamiques.

Placements financiers - Gestion financière :
nos conseillers vous accompagnent

Notre rôle

  • Vous proposer un ou des produits financiers adaptés dans une vision globale de votre patrimoine
  • Vous assister dans la gestion de votre portefeuille en établissant notamment un mandat de gestion adapté à votre demande
  • Analyser les différents actifs financiers et vous orienter vers ceux les plus appropriés
  • S’adapter à l’évolution de la conjoncture
  • Faire le point sur vos placements actuels : analyse de la performance de vos contrats, réalisation d’arbitrages
  • Optimiser un montage financier lié à un investissement financier : recours à un crédit in fine
  • Répondre à une demande ponctuelle d’ordre fiscal, juridique, financier, successoral

Notre univers d’investissement ne se cantonne pas qu’à une offre standard. Nous collaborons avec plusieurs partenaires sélectionnés avec soin pour vous proposer des produits innovants, fiables, et parfois uniques sur le marché.

Aperçu des différents produits de placements que nous pouvons vous proposer : 

Assurance-vie, contrat de capitalisation, compte-titres, PEA, OPCVM, SCPI, FCPI, FIP, contrat obligatire, crowdfunding…

Nos Investissements

Notre univers d’investissement ne se cantonne pas qu’à une offre standard. Nous collaborons avec plusieurs partenaires sélectionnés avec soin pour vous proposer des produits innovants, fiables, et parfois uniques sur le marché.

Aperçu des différents produits de placement que nous pouvons vous proposer :

  • Assurance-vie
  • Contrat de capitalisation
  • Compte-titres
  • PEA
  • OPCVM
  • SCPI
  • FCPI
  • FIP
  • Contrat obligatoire
  • Crowdfunding…

Assurance Vie

Depuis longtemps, l’assurance vie est considérée comme le placement préféré des français. Bénéficiant d’avantages fiscaux et successoraux, elle permet de faire fructifier ses fonds tout en poursuivant un objectif moyen voire long terme. L’assurance vie est aujourd’hui utilisée à la fois comme outil patrimonial de placement et de transmission

Contrat de Capitalisation

Le contrat de capitalisation est un produit d’épargne qui, contrairement à l’assurance-vie, ne dépend pas de la réalisation d’un risque ou de la durée de vie de son souscripteur. Il peut être souscrit par une personne physique ou une personne morale comme par exemple une société civile patrimoniale, un organisme de droit privé sans but lucratif ou encore d’autres sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés sous certaines conditions.

PEA

Le plan d’épargne en actions est à la fois un placement financier et un produit d’épargne qui vous permettra de faire fructifier votre capital dans le cadre d’un portefeuille de valeurs mobilières dans une enveloppe fiscale privilégiée. Mais il peut également être utilisé dans l’objectif d’obtenir des revenus complémentaires et pourquoi pas, de préparer votre retraite.

Le compte-titres

Le compte-titres permet d’effectuer des opérations boursières, d’achat ou de vente de valeurs mobilières non éligibles au PEA. Instrument très souple pour gérer un portefeuille de titres, il peut être envisagé dans un cadre particulier ou dans le cadre d’une société.

Nous vous accompagnons dans la gestion de votre patrimoine

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